Fra pitch til retainer: kundehåndtering for byråer
Byråer taper sjelden oppdrag på kvalitet, men ofte på oppfølging. Slik holder reklame-, markedsførings- og webbyråer oversikt over pitcher, retainere og mange kontaktpersoner.
2 min
Salgssystem
Salgssystem: se hele salget ditt på én tavle
Et salgssystem skal svare på tre spørsmål hver morgen: Hva er i spill? Hva må følges opp i dag? Hva kommer til å lande denne måneden? Slik gjør du det med salgstavle, oppfølginger og rapporter.
- Salgstavle på alle planer
- Dra og slipp mellom faser
- Vektet pipeline
Kort fortalt
Et salgssystem (salgs-CRM) samler salgsmulighetene i en pipeline med faser, slik at du ser verdi, sannsynlighet og neste steg for hver mulighet. I Webspesialisten CRM drar du mulighetene mellom egendefinerte faser på salgstavlen, og ser vektet verdi og forventet lukkedato. Tilbud, oppfølginger og rapporter henger sammen med hver mulighet.
Oppdatert
- Salgstavle
- Alle planer, også gratis
- Faser
- Egne navn og sannsynlighet per fase
- Per mulighet
- Verdi, sannsynlighet, lukkedato, neste steg
- Løpende inntekt
- Muligheter kan merkes som månedlig verdi
- Tilbud og rapporter
- Fra Team-planen
- Tapt salg
- Registreres med årsak
Pipeline
Salgstavlen: fra første kontakt til vunnet
Hver kolonne er en fase i salgsprosessen — for eksempel ny, kvalifisert, tilbud sendt, forhandling. Hver mulighet er et kort med kunde, verdi og forventet dato. Når noe skjer, drar du kortet videre.
Hver fase har en sannsynlighet, og tavlen summerer verdien per fase og den vektede verdien. Da ser du ikke bare hvor mye som er i spill, men hvor mye det er realistisk å lande.
- Dra og slipp mellom faser
- Egne faser under innstillinger → salgsprosess
- Verdi og vektet verdi per fase
- Filtrer på ansvarlig selger
Oppsett
Slik setter du opp salgsprosessen
Skriv ned fasene slik dere faktisk selger
Tidsbruk: 15 minutter
Hold det til 4–6 faser. Hver fase bør ha et tydelig kriterium, for eksempel «tilbud sendt».
Sett sannsynlighet per fase
Tidsbruk: 5 minutter
Et grovt anslag holder: 10 % for nye leads, 50 % for sendt tilbud, 80 % for muntlig ja.
Legg inn de åpne mulighetene
Tidsbruk: 20 minutter
Verdi, kunde, forventet lukkedato og ansvarlig. Merk løpende avtaler med månedlig verdi.
Gi hver mulighet et neste steg
Tidsbruk: 10 minutter
En aktivitet med dato — ring, møte eller oppfølging av tilbud. Muligheter uten neste steg er de som dør.
Gjennomgå tavlen hver uke
Tidsbruk: 15 minutter per uke
Flytt kort, lukk tapte med årsak, og se om prognosen holder.
Mal
Eksempel på salgsfaser for en B2B-bedrift
Bruk dette som utgangspunkt og tilpass til hvordan dere faktisk selger.
| Fase | Kriterium for å være her | Sannsynlighet | Typisk neste steg |
|---|---|---|---|
| Ny henvendelse | Kunden har tatt kontakt eller er et nytt lead | 10 % | Ring og avklar behov |
| Kvalifisert | Behov, budsjett og beslutningstaker er kjent | 25 % | Møte eller befaring |
| Tilbud sendt | Tilbudet er sendt og kunden har lenken | 50 % | Følg opp før tilbudet utløper |
| Forhandling | Kunden har spørsmål eller ønsker endringer | 75 % | Revidert tilbud |
| Vunnet / tapt | Tilbudet er akseptert — eller tapt med årsak | 100 / 0 % | Konverter til salg eller kontrakt |
Sannsynlighetene er eksempler. Juster dem etter egne tall når du har noen måneder med historikk i rapportene.
Mer enn en tavle
Salgssystemet henger sammen med resten
Kunde og kontaktperson
Hver mulighet er koblet til bedrift og kontaktperson med full historikk.
Les merOppfølginger
Aktiviteter med frist på muligheten, i din kalender via .ics-feed.
Tilbud
Lag tilbud fra muligheten og se status når kunden åpner og godtar.
Les merTeam
TeamRegistrert salg
Vunne muligheter og godkjente tilbud blir salg med produkter og MVA.
Rapporter
Pipeline per fase, vunnet/tapt og salg per selger og måned.
Les mer ProfesjonellLeads fra nettsiden
Skjema på nettsiden kan opprette lead og bedrift via API-et.
Les merInnsikt
Prognose og rapporter uten Excel
Rapportene viser pipeline per fase med vektet verdi, vunnet og tapt over tid, salg per selger og aktivitet i teamet. Du kan eksportere til Excel når du vil jobbe videre med tallene.
Når tapte muligheter registreres med årsak, ser du etter hvert mønstre: taper dere på pris, på timing eller mot en bestemt konkurrent?
- Vektet pipeline per fase
- Vunnet og tapt med årsak
- Salg per selger og måned
- Eksport til Excel/CSV
Salgssystem
Ofte stilte spørsmål
Hva er forskjellen på et salgssystem og et CRM?
Et salgssystem fokuserer på pipeline og salgsoppfølging. Et CRM inkluderer dette, men også kunderegister, kundeservice, kampanjer og kontrakter. Webspesialisten CRM har alt i én løsning.
Kan jeg ha egne faser i salgstavlen?
Ja. Fasene, rekkefølgen og sannsynligheten per fase settes under innstillinger → salgsprosess.
Er salgstavlen med i gratisplanen?
Ja. Salgstavlen er med på alle planer. Tilbud, salgsregistrering og rapporter er med fra Team.
Kan jeg se prognose for måneden?
Ja. Hver mulighet har forventet lukkedato og sannsynlighet, og rapportene viser vektet verdi.
Støttes løpende inntekter?
Ja. En mulighet kan merkes som løpende, slik at verdien er per måned.
Kan salgssystemet ta imot leads fra nettsiden?
Ja, via REST API-et (fra Profesjonell) kan et nettsideskjema opprette lead, bedrift og kontaktperson i CRM-et.
Les videre på bloggen
Alle artikler
Besøksrapporter og kundeansvar i B2B-handel og grossist
Når hver selger har sin egen kundeliste i Excel, mister bedriften oversikten. Slik innfører grossister og B2B-handlere felles kundeansvar og enkle besøksrapporter.
3 min
CRM for klinikker: personvern, partnere og god oppfølging
Klinikker trenger oversikt over henvisere, leverandører og bedriftskunder, men pasientjournalen hører ikke hjemme i et CRM. Her er skillelinjene og en trygg måte å komme i gang på.
3 min
Les mer
Relaterte sider
Få kontroll på salget denne uken
Legg inn de åpne mulighetene på salgstavlen og gi hver et neste steg. Gratis i 30 dager.