Fra pitch til retainer: kundehåndtering for byråer
Byråer taper sjelden oppdrag på kvalitet, men ofte på oppfølging. Slik holder reklame-, markedsførings- og webbyråer oversikt over pitcher, retainere og mange kontaktpersoner.
2 min
Tilbud og e-aksept
Tilbudsprogram: fra tilbud til godkjent på nett
Et tilbud som ligger i innboksen til kunden, er et tilbud som glemmes. Med tilbud i CRM-et vet du når kunden har åpnet det, kunden godtar med ett klikk, og salget flyttes videre av seg selv.
- Norsk MVA per linje
- Kunden godtar via lenke
- Skriv ut eller lagre som PDF
Kort fortalt
I Webspesialisten CRM lager du tilbud fra produktkatalogen med antall, enhet, rabatt og MVA (25, 15, 12 eller 0 %) per linje. Kunden får en lenke, leser tilbudet på mobil eller PC og godtar det elektronisk ved å skrive inn navnet sitt; tidspunkt og IP-adresse logges. Dette er elektronisk aksept, ikke BankID-signering. Tilbud er med fra Team-planen (199 kr per bruker/mnd) og i prøveperioden.
Oppdatert
Om avtalerett og bevis: informasjonen er generell og ikke juridisk rådgivning.
- MVA-satser
- 25, 15, 12 og 0 % per linje
- Levering
- Lenke på e-post, utskrift eller PDF
- Aksept
- Navn + tidspunkt + IP logges
- Status
- Utkast, sendt, åpnet, akseptert, avslått
- Etter aksept
- Konverter til salg eller kontrakt
- Fra plan
- Team (199 kr per bruker/mnd)
Arbeidsflyt
Slik lager og sender du et tilbud
Velg kunde og kontaktperson
Tidsbruk: 30 sekunder
Søk opp bedriften i nedtrekkslisten; kontaktpersonene filtreres automatisk til riktig bedrift. Koble gjerne tilbudet til en salgsmulighet.
Legg til linjer fra produktkatalogen
Tidsbruk: 2–5 minutter
Velg produkter eller skriv fritekst. Pris, enhet og MVA-sats hentes fra produktet og kan endres per linje. Legg på rabatt i prosent.
Skriv innledning og vilkår
Tidsbruk: 2 minutter
En kort, personlig innledning og vilkårene dine. Sett gyldig-til-dato.
Send på e-post eller kopier lenken
Tidsbruk: 30 sekunder
Kunden får en lenke til tilbudet. Du ser når det er åpnet.
Kunden godtar elektronisk
Tidsbruk: Når kunden er klar
Kunden skriver inn navnet sitt og godtar. Du får varsel, og tilbudet får status akseptert med tidspunkt.
Konverter til salg eller kontrakt
Tidsbruk: 30 sekunder
Med ett klikk blir det godkjente tilbudet et registrert salg eller en kontrakt med fornyelse og oppsigelsesfrist.
Et vanlig tilbud tar under ti minutter
Viktig forskjell
Elektronisk aksept eller e-signering med BankID?
Mange søker etter «tilbud med e-signering». Her er forskjellen, og når du trenger hva.
| Egenskap | Elektronisk aksept (i CRM-et) | E-signering med BankID |
|---|---|---|
| Slik gjør kunden det | Åpner lenken, skriver navnet og trykker godta | Logger inn med BankID og signerer dokumentet |
| Hva som logges | Navn, tidspunkt og IP-adresse | Verifisert identitet og signert dokument |
| Terskel for kunden | Svært lav, fungerer på alle enheter | Krever BankID |
| Typisk bruk | Tilbud, ordrebekreftelser og enkle oppdrag | Avtaler med høye beløp eller strenge krav til bevis |
| I Webspesialisten CRM | Ja, fra Team-planen | Nei — bruk en egen signeringstjeneste ved behov |
Aksept av et tilbud kan danne en bindende avtale også uten BankID, men beviskravene varierer. Er du usikker, spør en rådgiver.
Norsk MVA
Riktig MVA uten regneark
Hver linje har sin egen MVA-sats, og tilbudet summerer beløp eks. mva, rabatt, MVA per sats og total inkl. mva. Du slipper å regne manuelt eller sjekke formler i en Word-mal.
Firmaopplysningene dine, logoen og org.nr. vises automatisk på tilbudet, sammen med kundens adresse og org.nr. fra Brønnøysund.
- Rabatt i prosent per linje
- Sum eks. mva, MVA per sats og total
- Produktkatalog med pris, enhet og MVA
- Din logo og firmainformasjon
Oppfølging
Det som skjer etter at tilbudet er sendt
Du ser når det åpnes
Status endres til åpnet når kunden ser på tilbudet, så du vet når det er lurt å ringe.
Oppfølging med dato
Lag en oppfølging før tilbudet går ut, så det ikke blir liggende.
Koblet til salgstavlen
Tilbudet henger på salgsmuligheten, så pipeline og tilbud stemmer overens.
Les merProff
Kontrakt med fornyelse
Gjør et godkjent tilbud om til en kontrakt med oppsigelsestid, og se i oversikten når den må fornyes eller sies opp.
Registrert salg
Konverter til salg for rapporter på omsetning per kunde, produkt og selger.
Vunnet og tapt
Se hvor mange tilbud som blir akseptert, og hvorfor de tapte ble tapt.
Les mer TeamBetaling med kort
Koble til deres egen Stripe-konto, så kan kunden betale det godtatte tilbudet med kort med en gang.
Les mer TeamFaktura i Tripletex eller Fiken
Send tilbudet som faktura til deres eget Tripletex eller Fiken, med kunden opprettet på org.nr.
Les mer TeamSe når det er betalt
Betalingsstatus fra Tripletex, Fiken og Stripe vises i CRM-et, så du slipper å sjekke regnskapet.
Les merPris
Hvilke planer har tilbud?
| Egenskap | Start | Team | Proff | Bedrift |
|---|---|---|---|---|
| Pris per bruker/mndeks. mva, faktureres årlig | 0 kr | 199 kr | 349 kr | 549 kr |
| Brukere | 1 | 10 | Ubegrenset | Ubegrenset |
| Kontakter | 500 | 10 000 | Ubegrenset | Ubegrenset |
| Lagringvedlegg, samlet for kontoen | 10 GB | 25 GB | 50 GB | 100 GB |
| Tilbud med MVA og e-akseptProfesjonelle tilbud kunden godtar på nett | ||||
| Salgsregistrering og produktkatalogRegistrer salg, produkter og MVA-satser | ||||
| Tripletex, Fiken og StripeFaktura i Tripletex eller Fiken og kortbetaling med egen Stripe-konto | ||||
| Kontrakter med fornyelsesoversiktSe hvilke avtaler som fornyes de neste 90 dagene |
Tilbudsmodulen er også åpen i prøveperioden på 30 dager.
Tilbudsprogram
Ofte stilte spørsmål
Kan kunden signere tilbudet med BankID?
Nei. Webspesialisten CRM har elektronisk aksept: kunden skriver inn navnet sitt og godtar, og vi logger tidspunkt og IP-adresse. Trenger du BankID-signering, må du bruke en egen signeringstjeneste.
Kan jeg lage PDF av tilbudet?
Ja. Tilbudet har en utskriftsvennlig visning; velg «Lagre som PDF» i utskriftsdialogen. Kunden kan også skrive ut fra sin lenke.
Hvilke MVA-satser støttes?
25, 15, 12 og 0 %, valgt per linje.
Ser jeg om kunden har åpnet tilbudet?
Ja. Tilbudet får status åpnet med tidspunkt første gang kunden ser det via lenken.
Kan jeg bruke egen logo?
Ja. Logo og firmaopplysninger legger du inn under innstillinger, og de vises på alle tilbud.
Kan tilbudet bli faktura?
Ja, med Tripletex- eller Fiken-integrasjonen (fra Team). Et godkjent tilbud sendes som faktura til deres eget Tripletex eller Fiken, og fakturastatusen vises i CRM-et. Tilbudet kan også bli et registrert salg eller en kontrakt, og med Stripe kan kunden betale med kort.
Kan kunden betale tilbudet med kort?
Ja, hvis dere kobler til deres egen Stripe-konto under Innstillinger → Integrasjoner (fra Team). Da får kunden betale med kort når tilbudet er godtatt, og salget kan registreres automatisk når betalingen er gjennomført.
Hvilken plan trenger jeg?
Tilbud er med fra Team (199 kr per bruker/mnd eks. mva, fakturert årlig) og i prøveperioden.
Les videre på bloggen
Alle artikler
CRM for klinikker: personvern, partnere og god oppfølging
Klinikker trenger oversikt over henvisere, leverandører og bedriftskunder, men pasientjournalen hører ikke hjemme i et CRM. Her er skillelinjene og en trygg måte å komme i gang på.
3 min
Oppfølging av visningsdeltakere: en guide for eiendomsmeglere
Visningslisten er en av meglerens mest verdifulle ressurser, men bare hvis den følges opp riktig. Slik bygger du en ryddig og personvernvennlig rutine med CRM.
3 min
Les mer
Relaterte sider
Send ditt første tilbud i dag
Tilbudsmodulen er åpen i hele prøveperioden. Legg inn produktene dine og send et tilbud på under ti minutter.