Klientoversikt for regnskapsbyråer: frister, avtaler og mersalg
Regnskapsbyråer lever av tillit og frister. Slik gir et CRM bedre oversikt over klienter, oppdragsavtaler og rådgivningsmuligheter, uten å erstatte fagsystemene.
3 min
Fakturering og regnskap
CRM med fakturering: fra godtatt tilbud til betalt, uten omveier
Et CRM som stopper ved «tilbud godtatt» gir dobbeltarbeid. Webspesialisten CRM tar jobben videre: faktura i deres eget Tripletex eller Fiken, kortbetaling til deres egen Stripe-konto, eller en faktura med kontonummer og KID rett fra CRM-et. Og dere ser når det er betalt.
- Deres eget regnskap
- EHF, e-post eller kort
- Betalt-status i CRM-et
Kort fortalt
Webspesialisten CRM fakturerer på fire måter. Med Tripletex eller Fiken koblet til, blir godtatte tilbud og registrerte salg ordre og faktura i deres eget regnskapsprogram, som sender fakturaen som EHF, eFaktura eller e-post. Med Stripe kan kunden betale tilbudet med kort, og kontrakter kan trekkes fast. Uten regnskapskobling lager CRM-et selv en faktura med deres kontonummer og KID som kunden får som PDF-lenke. Betalt-status kommer tilbake til salget uansett vei. Alt er med fra Team-planen.
Oppdatert
Tripletex, Fiken og Stripe er varemerker som tilhører sine respektive eiere. Webspesialisten CRM er en uavhengig integrasjon som bruker deres åpne API-er.
- Regnskap
- Deres eget Tripletex, Fiken, PowerOffice Go eller Visma eAccounting
- Kort og Vipps
- Deres egen Stripe-konto og Vipps-avtale
- Uten regnskapskobling
- Faktura fra CRM-et med kontonummer og KID
- Sendes som
- EHF, eFaktura, e-post, kortlenke eller PDF
- Betalt-status
- Hentes tilbake, salget merkes betalt
- Planer
- Team, Proff og Bedrift (og i prøveperioden)
Oversikt
Fire måter å fakturere fra CRM-et
| Måte | Passer for | Fakturaen sendes som | Betalt-status |
|---|---|---|---|
| Tripletex | Bedrifter med regnskapet i Tripletex | EHF eller e-post fra Tripletex | Hentes automatisk |
| Fiken | Små bedrifter med regnskapet i Fiken | EHF, eFaktura eller e-post fra Fiken | Hentes hver halvtime |
| Stripe (kort) | Forskudd, småbeløp, faste trekk på kontrakter | Kortlenke eller betalingsside | Umiddelbart, salget merkes betalt |
| Faktura fra CRM-et | Uten regnskapskobling, eller av og til | PDF-lenke med kontonummer og KID, ev. kortlenke | Registreres manuelt, eller automatisk ved kort |
Måtene kan kombineres: for eksempel Tripletex for faktura og Stripe for kort. Regnskapskoblingene går til deres egen konto hos Tripletex eller Fiken, aldri via Webspesialisten.
Arbeidsflyt
Fra tilbud til betalt faktura
Skriv tilbudet i CRM-et
Tidsbruk: 5 minutter
Produkter fra katalogen, mva per linje, rabatt og totaler. Kunden er hentet fra Brønnøysund med org.nr. og adresse.
Mer om tilbudKunden godtar på nett
Tidsbruk: Kunden bestemmer
Kunden får en lenke, leser tilbudet og godtar elektronisk. Med Stripe kan kunden betale med kort i samme steg.
Fakturaen lages
Tidsbruk: Automatisk
Automatisk når tilbudet er godtatt, eller med ett trykk: ordre og faktura i Tripletex eller Fiken, eller faktura fra CRM-et med KID.
Kunden betaler, CRM-et vet det
Tidsbruk: Automatisk
Betalt-dato og beløp hentes fra regnskapet eller Stripe. Salget settes til betalt, og eieren får varsel.
Ingen tasting etter at tilbudet er skrevet
Koblinger
Det CRM-et kan kobles til
Team
Tripletex
API-nøkkel fra deres eget Tripletex. Kunder, produkter og kontaktpersoner begge veier, ordre og faktura, abonnementsordre for kontrakter.
Les mer TeamFiken
Logg inn med Fiken, ingen nøkler å kopiere. Kunder begge veier, fakturautkast eller faktura sendt med en gang, status hver halvtime.
Les mer TeamStripe
Deres egen Stripe-konto. Kortbetaling av tilbud, betalingslenker for faste beløp og faste trekk på kontrakter.
Les mer TeamFaktura fra CRM-et
Egen nummerserie, kontonummer og KID, PDF-lenke til kunden og valgfri kortlenke. Registrer betaling og krediter.
Les merTeam
Fakturaoversikt
Alle fakturaer fra siste 24 måneder, også de som er laget direkte i regnskapsprogrammet, samlet under Fakturaer i CRM-et.
Team
ProffPowerOffice Go og Visma eAccounting
Samme kobling som Tripletex og Fiken: kunder begge veier, tilbud og salg som ordre eller faktura, betalt-status tilbake. Visma logger dere inn med; PowerOffice bruker en klientnøkkel fra Go.
REST API og webhooks
Andre systemer, som Uni eller Conta, har ingen ferdig kobling, men utviklere kan bruke API-et.
Les merFiken
Slik fungerer Fiken-koblingen
Koble til med innlogging. Dere trykker «Koble til Fiken», logger inn hos Fiken og godkjenner. Ingen API-nøkler kopieres, og dere kan koble fra når som helst. Har dere flere foretak i Fiken, velger dere hvilket.
Kunder begge veier. «Hent kunder» lager bedrifter i CRM-et fra Fikens kundeliste, koblet på org.nr. og e-post. Nye bedrifter i CRM-et blir kontakter i Fiken når de faktureres. Eksisterende data overskrives aldri.
Utkast eller send med en gang. Et godtatt tilbud eller registrert salg blir et fakturautkast i Fiken. Med «Fakturer med en gang» lages fakturaen og sendes slik Fiken er satt opp: EHF, eFaktura eller e-post. Et nytt forsøk finner utkastet igjen, så ingenting dobles.
Betalt-status hver halvtime. Betalt, kreditert og forfalt hentes fra Fiken. Betalt salg merkes, og eieren får varsel.
- Krever Fikens API-modul, som bestilles hos Fiken
- Mva 25, 15, 12 og 0 % får riktig mva-kode i Fiken; foretak uten mva støttes
- Produktimport og abonnementsordre for kontrakter finnes bare for Tripletex
Uten regnskapskobling
Faktura rett fra CRM-et, med kontonummer og KID
Fakturerer dere sjelden, eller bruker et regnskapsprogram uten kobling, lager CRM-et fakturaen selv. Den får deres egen nummerserie, deres kontonummer og et KID-nummer med kontrollsiffer, så betalingen er lett å kjenne igjen i nettbanken.
Kunden får en lenke til fakturaen som kan skrives ut eller lagres som PDF. Med Stripe koblet til kan lenken også ha en kortbetaling. Når pengene kommer, registrerer dere betalingen på salget, eller den registreres automatisk ved kort. Blir det feil, lager dere en kreditnota.
Fakturaen bokføres ikke noe sted av CRM-et. Har dere regnskapet i Tripletex eller Fiken, bør fakturaen lages der, og CRM-et sier fra om det.
- Egen nummerserie, kontonummer og KID (MOD10)
- PDF-lenke til kunden, valgfri kortlenke
- Registrer betaling og krediter
- Vises under Fakturaer sammen med de fra regnskapet
Ærlig talt
Hva CRM-et gjør, og hva regnskapsprogrammet gjør
CRM-et gjør
- Tilbud, salg og kontrakter til ordre og faktura
- Kunder og produkter koblet på org.nr. og varenummer
- Kortbetaling og betalingslenker via deres Stripe
- Faktura med KID når dere ikke har regnskapskobling
- Betalt-status, varsel og fakturaoversikt
Regnskapsprogrammet gjør
- Bokføring, bilag og mva-melding
- Purring, renter og inkasso
- Kreditnota og endringer på sendte fakturaer
- Årsoppgjør og rapportering til Altinn
Finnes ikke
- Ferdig kobling til Uni, Conta eller 24SevenOffice
- Lønn, bank eller prosjektregnskap
- Fakturaer fra CRM-et bokføres ikke automatisk
Pris
Fakturering er med fra Team
| Egenskap | Start | Team | Proff | Bedrift |
|---|---|---|---|---|
| Pris per bruker/mndeks. mva, månedlig / årlig betaling | 0 kr | 199 / 169 kr | 349 / 299 kr | 549 / 469 kr |
| Brukere | 1 | 10 | Ubegrenset | Ubegrenset |
| Kontakter | 500 | 10 000 | Ubegrenset | Ubegrenset |
| Lagringvedlegg, samlet for kontoen | 10 GB | 25 GB | 50 GB | 100 GB |
| Tilbud med MVA og e-akseptProfesjonelle tilbud kunden godtar på nett | ||||
| Salgsregistrering og produktkatalogRegistrer salg, produkter og MVA-satser | ||||
| Tripletex, Fiken og StripeFaktura i Tripletex eller Fiken og kortbetaling med egen Stripe-konto | ||||
| Kontrakter med fornyelsesoversiktSe hvilke avtaler som fornyes de neste 90 dagene |
Integrasjoner, tilbud og salg er med fra Team. Kontrakter med faste trekk og abonnementsordre krever Proff. Alt er åpent i prøveperioden på 30 dager.
Fakturering fra CRM
Ofte stilte spørsmål
Kan CRM-et sende faktura?
Ja, på fire måter: via deres eget Tripletex eller Fiken (EHF, eFaktura eller e-post), med kortbetaling via deres egen Stripe-konto, eller som faktura fra CRM-et med kontonummer og KID.
Hvilke regnskapsprogram har ferdig kobling?
Tripletex, Fiken, PowerOffice Go og Visma eAccounting. Uni, Conta og andre har ingen ferdig kobling, men utviklere kan bruke REST API-et og webhooks fra Proff-planen.
Går fakturaene via Webspesialisten?
Nei. Koblingene går til deres egen konto hos Tripletex, Fiken eller Stripe, med deres egen nøkkel eller innlogging. Pengene og regnskapet er deres.
Hva koster Fiken-koblingen?
Ingenting ekstra hos oss. Fiken krever at dere har API-modulen i Fiken, som bestilles hos Fiken.
Ser vi i CRM-et når fakturaen er betalt?
Ja. Betalt-dato og beløp hentes fra Tripletex og Fiken, og kortbetalinger fra Stripe registreres med en gang. Salget settes til betalt, og eieren får varsel.
Kan kunden betale tilbudet med kort?
Ja. Med Stripe koblet til kan kunden betale på nett når tilbudet godtas, og salget registreres som betalt automatisk. Kontrakter kan settes opp med faste korttrekk.
Hva er KID, og hvorfor trenger vi det?
KID er et kundeidentifikasjonsnummer med kontrollsiffer som kunden oppgir i nettbanken. Da ser dere med en gang hvilken faktura betalingen gjelder. Fakturaer fra CRM-et får KID automatisk.
Lager koblingene dobbelt opp av kunder eller fakturaer?
Nei. Kunder kobles på org.nr. og e-post, produkter på varenummer, og hver ordre og faktura har en fast markør. Masseoperasjoner viser tall før de kjører.
Les videre på bloggen
Alle artikler
CRM og GDPR: dette må norske bedrifter vite
Et CRM er fullt av personopplysninger. Her er de viktigste GDPR-reglene for kunderegisteret ditt, forklart på vanlig norsk, med en sjekkliste du kan bruke i dag.
4 min
Hva er et CRM-system? En praktisk guide for norske bedrifter
CRM betyr kunderelasjonshåndtering, men i praksis handler det om én ting: at ingen kunde, avtale eller oppfølging faller mellom stolene. Her er hva et CRM gjør, og hvordan du vet om du trenger det.
4 min
Les mer
Relaterte sider
Prøv fakturering fra CRM-et
30 dager med alle funksjoner, uten kort. Koble til Tripletex eller Fiken, eller lag en faktura med KID på to minutter.