Klientoversikt for regnskapsbyråer: frister, avtaler og mersalg
Regnskapsbyråer lever av tillit og frister. Slik gir et CRM bedre oversikt over klienter, oppdragsavtaler og rådgivningsmuligheter, uten å erstatte fagsystemene.
3 min
Tripletex-integrasjon
CRM med Tripletex: tilbudet blir faktura uten dobbelt tasting
Selgeren jobber i CRM-et, regnskapet bor i Tripletex. Med koblingen slipper dere å registrere kunder, produkter og ordre to steder: godtatte tilbud og registrerte salg går rett til deres eget Tripletex som ordre og faktura, og betalt-status kommer tilbake til CRM-et.
- Deres eget Tripletex
- Begge veier
- Fra Team-planen
Kort fortalt
Webspesialisten CRM kobles til deres eget Tripletex med en API-nøkkel dere lager selv i Tripletex. Kunder, kontaktpersoner og produkter hentes inn og kobles på org.nr., e-post og varenummer, slik at ingenting dobles. Godtatte tilbud og registrerte salg sendes som ordre, og om dere vil, faktureres de med én gang: Tripletex sender fakturaen som EHF eller e-post. Fakturaer og betalt-status hentes tilbake, så salget settes til betalt i CRM-et og eieren får beskjed. Kontrakter kan bli abonnementsordre med fast faktureringsintervall. Koblingen er med fra Team-planen.
Oppdatert
Tripletex er et varemerke som tilhører Tripletex AS. Webspesialisten CRM er en uavhengig integrasjon som bruker Tripletex sitt åpne API.
- Kobling
- API-nøkkel fra deres eget Tripletex
- Til Tripletex
- Kunder, kontaktpersoner, produkter, ordre, faktura, abonnementsordre
- Fra Tripletex
- Kunder, kontaktpersoner, produkter, fakturaer (24 mnd), betalt-status
- Faktura til kunden
- EHF eller e-post, sendt fra Tripletex
- Duplikatvern
- Org.nr., e-post, varenummer og markør på ordre
- Planer
- Team, Proff og Bedrift (modulen Integrasjoner)
Oppsett
Slik kobler du CRM-et til Tripletex
Lag en API-nøkkel i Tripletex
Tidsbruk: 2 minutter
Under Selskap → API-tokens i Tripletex lager en administrator et token for intern integrasjon. Det vises én gang, så kopier det med en gang.
Lim inn nøkkelen i CRM-et
Tidsbruk: 1 minutt
Innstillinger → Integrasjoner → Tripletex. Nøkkelen lagres kryptert, og CRM-et bekrefter at koblingen virker.
Hent kunder og produkter
Tidsbruk: Noen minutter
«Hent kunder» og «Hent fra Tripletex» viser først hva som vil skje — «12 nye bedrifter, 5 kobles, 3 er koblet fra før» — og kjører når du bekrefter. Eksisterende CRM-data endres aldri.
Velg hva som sendes automatisk
Tidsbruk: 1 minutt
Godtatte tilbud, registrerte salg og aktive kontrakter kan gå til Tripletex av seg selv, som ordre eller med «Fakturer med en gang». Du kan også sende hvert enkelt tilbud manuelt.
Se integrasjonen i funksjonsoversikten
Under en halvtime, inkludert import av kundelisten
Data
Hva går mellom CRM-et og Tripletex?
| Data | Til Tripletex | Fra Tripletex | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Kunder (bedrifter) | Ja | Ja | Kobles på org.nr., deretter e-post. Eksisterende kunder i Tripletex overskrives ikke |
| Kontaktpersoner | Ja | Ja | Begge veier, for koblede bedrifter |
| Produkter | Ja | Ja | Kobles på varenummer. «Opprett i Tripletex» fra produktskjemaet |
| Godtatt tilbud | Ordre, ev. faktura | – | Linjer, mva og rabatt (som prosent) følger med |
| Registrert salg | Ordre, ev. faktura | Betalt-status | Salg fra et tilbud bruker tilbudets linjer |
| Kontrakt | Abonnementsordre | – | Faktureringsintervall og varighet fra kontrakten |
| Fakturaer | – | Ja | Alle fra siste 24 måneder, også de laget direkte i Tripletex |
| Betaling | – | Betalt-dato og beløp | Salget settes til betalt og eieren varsles. Kreditnota setter salget til kansellert |
| Bilag, lønn, bank | Nei | Nei | Bokføringen skjer i Tripletex som før |
Fakturaen sendes til kunden fra Tripletex, som EHF når mottakeren er i ELMA-registeret, ellers som e-post. Mva-koder settes automatisk (25, 15, 12 og 0 %).
Gevinst
Hvorfor koble CRM-et til Tripletex
Ingen dobbeltregistrering. Kunden legges inn én gang, med org.nr. fra Brønnøysund. Tilbudet skrives én gang. Ordren i Tripletex lages av CRM-et, med riktig kunde, riktige produkter og riktig mva.
Ingen duplikater. Før noe sendes, søker CRM-et opp kunden på org.nr. og e-post og produktet på varenummer. Hver ordre får en markør, så et nytt forsøk etter en feil finner den gamle ordren i stedet for å lage en ny.
Forhåndsvisning før alt som gjelder mange. Import av kunder, masseutsending og ordreimport viser tall før de kjører. Du bekrefter, eller lar være.
Alt skjer i deres eget Tripletex. Dere bruker deres egen nøkkel, data går rett mellom CRM-et og Tripletex, og koblingen kan fjernes når som helst uten at noe forsvinner.
Selgeren ser når det er betalt. Betalt-status hentes tilbake, salget merkes betalt, og den som eier salget får varsel i CRM-et. Ingen trenger å spørre regnskap.
I praksis
Slik bruker bedrifter Tripletex-koblingen
Håndverker etter befaring
Tilbudet godtas på nett av kunden. CRM-et lager ordren i Tripletex, og fakturaen går som EHF til borettslaget.
Les merRegnskapsbyrå med oppdragsavtaler
Oppdragsavtalen er en kontrakt i CRM-et og blir en abonnementsordre i Tripletex med månedlig eller årlig fakturering.
Les merKonsulent med mange småoppdrag
Salget registreres i CRM-et og faktureres med en gang. Når kunden betaler, ser konsulenten det i CRM-et.
Allerede 800 kunder i Tripletex
«Hent kunder» lager bedriftene i CRM-et med kategori Kunde, koblet på org.nr. Ingen Excel-eksport.
Produktkatalogen bor i Tripletex
«Hent fra Tripletex» gir CRM-et de samme produktene, prisene og varenumrene, så tilbudslinjene stemmer med regnskapet.
Fakturaoversikt uten å logge inn i regnskapet
Alle fakturaer fra siste 24 måneder vises under Fakturaer i CRM-et, med status, forfall og beløp.
Ærlig talt
Hva Tripletex-koblingen gjør, og ikke gjør
Gjør
- Kunder, kontaktpersoner og produkter begge veier
- Tilbud, salg og kontrakter som ordre og faktura
- Fakturaer og betalt-status tilbake i CRM-et
- Forhåndsvisning med tall før masseoperasjoner
- Norske feilmeldinger med Tripletex-referanse når noe stopper
Dere gjør i Tripletex
- Bokføring, bilag og mva-melding
- Purring og inkasso
- Kreditnota (vises i CRM-et etterpå)
- Endringer på kunder som allerede finnes i Tripletex
Gjør ikke
- Lønn, bank eller prosjektregnskap
- Sletter aldri noe i Tripletex
- Sender ikke ventende eller kansellerte salg
199 kr
Inkludert fra Team-planen
per bruker per måned eks. mva (169 kr ved årlig betaling). Tripletex-koblingen krever ingen tilleggsmodul hos Tripletex utover et API-token, og er med i prøveperioden på 30 dager.
Se alle planeneCRM med Tripletex
Ofte stilte spørsmål
Hva trenger vi i Tripletex for å koble til?
En API-nøkkel (token for intern integrasjon) som en administrator lager under Selskap → API-tokens i Tripletex. Nøkkelen har aldri mer tilgang enn brukeren som lagde den.
Lager koblingen duplikater i Tripletex?
Nei. Kunder søkes opp på org.nr. og e-post før de opprettes, produkter på varenummer, og hver ordre har en markør som gjør at et nytt forsøk finner den gamle ordren. CRM-et sletter aldri noe i Tripletex.
Sendes fakturaen fra CRM-et eller fra Tripletex?
Fra Tripletex. CRM-et lager ordren, og med «Fakturer med en gang» ber det Tripletex fakturere og sende: EHF når mottakeren er i ELMA, ellers e-post. Vil dere heller fakturere selv, sender CRM-et bare ordren.
Ser vi i CRM-et når kunden har betalt?
Ja. Fakturaer og betalt-status hentes fra Tripletex. Salget settes til betalt med betalingsdato, og den som eier salget får varsel.
Kan vi hente kundene vi allerede har i Tripletex?
Ja. «Hent kunder» henter alle aktive kunder inn som bedrifter i CRM-et. Treff på org.nr. eller e-post kobles til eksisterende bedrifter uten å endre dem. Du ser antallet før importen kjører.
Fungerer det med rabatter og mva?
Ja. Rabatt på tilbudslinjer sendes som prosent på linjen i Tripletex, og mva-satsene 25, 15, 12 og 0 % får riktig mva-kode.
Hva med kontrakter og faste oppdrag?
En aktiv kontrakt i CRM-et kan sendes som abonnementsordre i Tripletex, med faktureringsintervall og varighet fra kontrakten. Tripletex fakturerer så hver periode.
Hvilken plan trenger vi?
Team eller høyere. Integrasjoner er en egen modul som er med fra Team (199 kr per bruker per måned eks. mva), og i prøveperioden.
Les videre på bloggen
Alle artikler
CRM og GDPR: dette må norske bedrifter vite
Et CRM er fullt av personopplysninger. Her er de viktigste GDPR-reglene for kunderegisteret ditt, forklart på vanlig norsk, med en sjekkliste du kan bruke i dag.
4 min
Hva er et CRM-system? En praktisk guide for norske bedrifter
CRM betyr kunderelasjonshåndtering, men i praksis handler det om én ting: at ingen kunde, avtale eller oppfølging faller mellom stolene. Her er hva et CRM gjør, og hvordan du vet om du trenger det.
4 min
Les mer
Relaterte sider
Prøv Tripletex-koblingen gratis
Alle funksjoner er åpne i 30 dager, uten kort. Lag et API-token i Tripletex, lim det inn, og hent kundene deres.